Все портфели клиентов — на одном экране
Yasno показывает доходность каждого клиента, альфу к бенчмарку и тех, кто требует внимания. Клиент подключает свой портфель сам — без выгрузок, Excel и пересылки скриншотов.
Доступ даёт клиент. Вы видите ровно те портфели, которые он открыл, и он может отозвать доступ в один клик.
Работа с клиентами без выгрузок и Excel
Дашборд клиентов
Все портфели клиентов, их доходность и те, кто требует внимания, на одном экране.
Объективная оценка работы
Альфа к бенчмарку по каждому клиенту за выбранный период — цифра, а не ощущение.
Приглашение по ссылке
Клиент подключает портфель сам. Доступ выдаётся и отзывается в один клик.
Расширенная аналитика
TWR, MWR, сравнение периодов и вклад инструментов — в разрезе каждого клиента.
Документооборот с клиентами
Отчёты и документы по клиенту хранятся рядом с его портфелем.
Без ограничений по числу клиентов
Сколько клиентов — столько и портфелей, на одном тарифе.
Три шага до первого клиента
Регистрируетесь как консультант
Роль выбирается при регистрации. Отдельного согласования не нужно.
Приглашаете клиента по ссылке
Клиент подключает брокера по read-only API, загружает отчёт или вносит операции вручную.
Ведёте клиентов на одном дашборде
Доходность, альфа к бенчмарку и те, у кого что-то пошло не так, — сразу на первом экране.
Дашборд консультанта
Один тариф без ограничений по числу клиентов
- Неограниченное количество клиентских портфелей
- Расширенная аналитика
- Документооборот с клиентами
- Всё, что входит в тариф «Про»
Покажите клиенту результат, а не скриншот из брокера
Начать бесплатноРегистрация занимает минуту. Клиенты подключаются по ссылке.